●永恒力的內(nèi)部物流業(yè)務(wù)在地區(qū)范圍內(nèi)得到補充，實力得到加強。

●為美國的倉儲自動化解決方案增加了強大的增長平臺。

●實施2025+戰(zhàn)略的重要一步。

美國東部標(biāo)準(zhǔn)時間2023年1月25日上午07:30德國漢堡--(BUSINESS WIRE)--德國內(nèi)部物流先驅(qū)永恒力公司("jungheinrich")正在收購位于美國印第安納州的Storage Solutions集團(tuán)，該公司是美國貨架和倉庫自動化解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商，以加強對美國倉儲和自動化市場的準(zhǔn)入。永恒力已經(jīng)與Merit Capital Partners、MFG Partners和Storage Solutions的管理層簽署了股份購買協(xié)議，以收購Storage Solutions的100%股權(quán)。股權(quán)收購協(xié)議中約定的總對價包括約3.75億美元的收購價（可按慣例進(jìn)行調(diào)整）和基于業(yè)績的靈活部分，收購價的中高個位數(shù)百分比，可由保留的Storage Solutions管理層在交易完成后三年內(nèi)實現(xiàn)。該收購將以可用的現(xiàn)金和債務(wù)來融資，對杠桿的影響有限。

Storage Solutions：在美國是一個成熟的貨架和倉庫自動化平臺。

Storage Solutions總部位于美國印第安納州韋斯特菲爾德，是一家美國倉庫設(shè)計、自動化和集成公司，擁有170名員工和45年向客戶提供交鑰匙、最適合的解決方案的經(jīng)驗。基于技術(shù)無關(guān)的商業(yè)模式，該公司已經(jīng)在具有吸引力的美國倉儲市場上取得了強有力的地位，該市場受益于強勁的長期增長動力。它提供獨特的垂直整合服務(wù)線，擁有內(nèi)部物流和安裝團(tuán)隊，確保按時完成項目并提供增值服務(wù)，包括工作流程優(yōu)化、工程和許可。

存儲解決方案公司是一個值得信賴的合作伙伴，擁有龐大且不斷增長的客戶群，戰(zhàn)略重點是那些需要綜合倉庫設(shè)計、技術(shù)和項目管理支持和能力的公司。它的經(jīng)常性客戶群包括廣泛的領(lǐng)先品牌，例如在第三方物流、電子商務(wù)、零售、食品和飲料以及工業(yè)部門。2022年，存儲解決方案將報告收入約為2.9億美元，調(diào)整后的EBIT約為3400萬美元。

助力永恒力2025+發(fā)展戰(zhàn)略

對于永恒力來說，此次收購對其全球業(yè)務(wù)布局具有高度的互補性，并將進(jìn)一步加強公司的市場地位。這是一個獨特的機會，可以通過在美國的戰(zhàn)略立足點進(jìn)入一個龐大且快速增長的細(xì)分市場。Storage Solutions的市場覆蓋面將使永恒力能夠進(jìn)入美國的關(guān)鍵物流中心，并有機會在該市場為現(xiàn)有的歐洲客戶群提供支持。收購美國的一個增長平臺也為在鄰近國家加拿大和墨西哥建立業(yè)務(wù)提供了額外的中期潛力。此次收購將與永恒力與三菱Logisnext Americas（MLA）的現(xiàn)有合作關(guān)系并駕齊驅(qū)，不會對其產(chǎn)生任何影響，該合作關(guān)系仍將是永恒力在北美叉車市場的唯一活動。

通過結(jié)合兩個合作伙伴的專業(yè)知識和能力，永恒力和Storage Solutions將共同推動創(chuàng)新自動化解決方案的進(jìn)一步發(fā)展。倉庫自動化是Storage Solutions和永恒力客戶的首要任務(wù)，預(yù)計2021年至2025年期間，全球市場將增長10%（年復(fù)合增長率）。

此次收購預(yù)計將從一開始就對每股收益、每股自由現(xiàn)金流和調(diào)整后的EBIT利潤率產(chǎn)生增效作用。2025年以上的目標(biāo)是歐洲以外的銷售額達(dá)到20%，特別是通過無機增長，來自存儲解決方案的3億多美元年收入的增加將為其提供支撐。此外，存儲解決方案以服務(wù)為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)模式允許采用輕資產(chǎn)的方式，對資本支出的要求有限，從而加強了永恒力的現(xiàn)金生成和抗風(fēng)險能力。

永恒力首席執(zhí)行官Lars Brzoska博士說："收購Storage Solutions是我們實施2025+戰(zhàn)略的重要一步。這是一個很好的機會，可以擴大我們在美國的地理覆蓋面，并為整個地區(qū)的倉儲自動化發(fā)展增加了一個強大的戰(zhàn)略平臺。倉儲解決方案是一個成熟和成功的業(yè)務(wù)，擁有一個有吸引力的客戶群和一個優(yōu)秀的管理團(tuán)隊。我們看到了將倉庫自動化與其他業(yè)務(wù)相結(jié)合的巨大機會。“

Storage Solutions首席執(zhí)行官凱Kevin Rowles表示："我們行業(yè)的下一個增長水平將由日益增長的倉庫自動化需求所驅(qū)動。Storage Solutions已經(jīng)在貨架、自動化和數(shù)字化方面建立了堅實的能力，我們正在尋求進(jìn)一步擴大這些能力，因為在強大的基本面的支持下，需求正在不斷加速。我們期待著與永恒力一起，共同把握住進(jìn)一步增長的機會。"

永恒力的執(zhí)行董事會和監(jiān)事會已經(jīng)批準(zhǔn)了這項交易。收購的完成預(yù)計將在2023年第二季度進(jìn)行，但須滿足常規(guī)的成交條件，包括獲得美國的合并控制許可。

Morgan Stanley & Co.International plc擔(dān)任永恒力的財務(wù)顧問，F(xiàn)reshfields Bruckhaus Deringer擔(dān)任法律顧問，德勤則在盡職調(diào)查過程中提供支持。Baird擔(dān)任Storage Solutions的財務(wù)顧問，Goodwin Procter LLP擔(dān)任法律顧問。

　　永恒力集團(tuán)是世界頂尖的工業(yè)車輛、倉儲技術(shù)以及物流技術(shù)的供應(yīng)商之一。在歐洲，永恒力是排名第一的倉儲設(shè)備供應(yīng)商。自1953年起，總部在德國漢堡的集團(tuán)公司就開始為工業(yè)領(lǐng)域的客戶提供叉車類搬運設(shè)備。

　　目前，全球性物流配送的趨勢正日益增強：企業(yè)對物流搬運的靈活性與適應(yīng)性的要求進(jìn)一步提高，因此根據(jù)客戶要求量身定制的、全面的解決方案很快替代了傳統(tǒng)的搬運方式。針對這一趨勢，在強大的售后服務(wù)體系的支持下，永恒力很快推出了現(xiàn)代的、全面的產(chǎn)品系列。

　　永恒力集團(tuán)在全球擁有四個生產(chǎn)工廠：位于漢堡城市綠化帶的Norderstedt 工廠；漢堡附近的 Lüneburg工廠；Moosburg工廠以及在中國上海的青浦工廠。

　　在德國，永恒力的 17 個銷售服務(wù)中心與分支機構(gòu)組成了公司的直銷網(wǎng)絡(luò)。在全世界的其他31 個國家，永恒力都擁有自己的銷售和服務(wù)團(tuán)隊。在澳大利亞、南非等國家則擁有通暢的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。僅僅在歐洲，從冰島到土耳其，從芬蘭到葡萄牙我們就擁有超過 100 個分支機構(gòu)。

　　永恒力擁有一個緊密的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：高素質(zhì)的服務(wù)工程師保證了永恒力叉車的高品質(zhì)以及高利用率。

　　兩個備件物流中心提供夜間的備件運送，也就是說，從Norderstedt 市出發(fā)的零件，可以保證在夜間到達(dá)整個德國，丹麥以及比荷盧經(jīng)濟聯(lián)盟的國家；從奧芬堡附近的 Lahr 寄出的零件，可以保證在夜間送達(dá)法國、奧地利、瑞士以及意大利。

　　永恒力發(fā)展出“關(guān)注客戶的成功”的品牌定位，公司付出勇氣，著眼于未來，將所有的品牌集中歸并為單一品牌“ Jungheinrich ”，并且建立了高效的直銷渠道，為這一重新定位鋪平了道路。

　　為慶祝公司成立50周年，公司深化了這一品牌的含義，并且調(diào)整了所有的廣告設(shè)計的方向。所有這些努力都只有一個目標(biāo)，讓客戶相信：永恒力，很得力！

　　2004年7月，永恒力集團(tuán)在中國建立了其直銷公司－永恒力叉車（上海）有限公司。公司總部設(shè)于上海，目前已在北京、天津、青島、上海、蘇州、杭州、武漢、廣州、福州及深圳建立分公司，并將在今后逐步完善覆蓋全國的直銷體系。公司將利用集團(tuán)在歐洲的成功經(jīng)驗提供適合中國市場的物流及物料搬運設(shè)備解決方案。