工業(yè)機器人是“中國制造2025”計劃確定的重點發(fā)展領(lǐng)域。

寧波市“科技創(chuàng)新2025”首批8個重大專項已啟動實施，包括機器人與高端裝備專項、新能源汽車專項、高性能電機與高檔數(shù)控機床專項等等，為寧波建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū)提供強有力的支撐。

未來幾年，寧波工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)如何高質(zhì)量發(fā)展？

以下是我們調(diào)研后獲知的總體情況和幾點思考建議。

01

整體市場情況

目前，全球正在使用的工業(yè)機器人超過 150 萬臺。到2018年，預計將突破 230萬臺。

工業(yè)機器人“四大家族”——日本發(fā)那科（Fanuc）、瑞士ABB、日本安川（Yaskawa）、德國庫卡（KUKA）在全球市場中的占有率分別為17.3%、15.7%、12.9%、12.1%，合計達58%；

相比之下，國產(chǎn)工業(yè)機器人在全球范圍內(nèi)的市場占有率較低，合計約占9.7%。

國內(nèi)市場來看，我國已連續(xù)5年成為工業(yè)機器人的最大消費市場，約1/3的全球工業(yè)機器人被安裝在中國。

據(jù)統(tǒng)計，2017年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為13.1萬臺，同比增長51%。預測2018年至2020年，國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量將分別達到16萬臺、19.5萬臺和23.8萬臺。

即使以每年20%的增長率測算，過半的國內(nèi)市場空間仍由外資品牌占領(lǐng)。

02

夾縫生存，重點突圍

當前，國產(chǎn)工業(yè)機器人遍地開花，創(chuàng)意無窮，實現(xiàn)了從0到1的巨大跨越。

作為后來者，掣肘國產(chǎn)工業(yè)機器人發(fā)展的依舊是三大核心零部件（減速器、控制器、伺服電機），但技術(shù)差距和世界一流生產(chǎn)企業(yè)正在逐步縮小。

減速器主要分為諧波減速器和RV減速器。國產(chǎn)的諧波減速器已經(jīng)能夠滿足生產(chǎn)需求，但RV減速器在精度和壽命上與進口產(chǎn)品相比尚有差距。

最近，寧波中大力得公司與廣東伯朗特公司簽訂3萬臺RV減速器訂單，有望在RV減速器領(lǐng)域逐步放量。

國產(chǎn)控制器與進口產(chǎn)品在技術(shù)指標上已經(jīng)非常接近，且更具性價比優(yōu)勢。

目前，寧波慈星股份與深圳固高科技共同出資成立的蕪湖固高自動化技術(shù)有限公司，已經(jīng)實現(xiàn)控制器的進口替代；由“國千”專家甘中學在寧波創(chuàng)辦的浙江智昌實業(yè)公司，也研發(fā)出了控制器，向日本川崎機器人公司供給產(chǎn)品。

但在伺服電機和本體制造方面，國產(chǎn)工業(yè)機器人仍集中于中低端應用。寧波菲仕電機公司生產(chǎn)的伺服電機主要用于數(shù)控機床和低端工業(yè)機器人，在高端工業(yè)機器人的應用上，還不足以滿足質(zhì)量要求。

系統(tǒng)集成服務是國內(nèi)發(fā)展最快但競爭最激烈的一個分支領(lǐng)域。系統(tǒng)集成商通常專注于特定行業(yè)，難以跨業(yè)拓展形成規(guī)模效應。在盈利能力上，多數(shù)企業(yè)生毛利水平不高，寧波的系統(tǒng)集成服務企業(yè)也不例外。

03

“我有需求，但不用你”

和

“我有產(chǎn)品，但你不用”

在智能制造升級的背景下，企業(yè)迫切需要智能升級的同時卻對國產(chǎn)機器人缺乏信心。

比如寧波奧克斯智能工廠，其投入的4套全自動生產(chǎn)線，采用的是進口氦檢和自動碼垛機、日本日高精沖片機、全自動插件檢測線和德國瓦格納環(huán)保噴涂線，瑞士ABB的多關(guān)節(jié)機械臂也進入了調(diào)試階段。

即使成本更高，依然優(yōu)先選擇國外設備。這樣的市場供需矛盾，阻礙了國產(chǎn)工業(yè)機器人向高質(zhì)量發(fā)展的進程。

a.技術(shù)創(chuàng)新短板是一個惡性循環(huán)

對于設備生產(chǎn)者來說，缺乏應用機會，大大增加了技術(shù)進步的難度和時間成本。事實上，下游生產(chǎn)企業(yè)期待使用國產(chǎn)設備，但國產(chǎn)工業(yè)機器人的精確度、穩(wěn)定性不足又讓生產(chǎn)企業(yè)望而卻步。

國產(chǎn)工業(yè)機器人重復定位精度是0.08毫米-0.03毫米，國外工業(yè)機器人重復定位精度是0.015毫米-0.01毫米。差距微小，但決定了成品的質(zhì)量高低。

精確度的不足，還體現(xiàn)在智能設備的生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集能力上。國產(chǎn)設備采集數(shù)據(jù)不穩(wěn)定、不準確，直接影響企業(yè)決策。

穩(wěn)定性方面，國產(chǎn)工業(yè)機器人也出現(xiàn)過使用1個月就無法運轉(zhuǎn)的情況，讓生產(chǎn)企業(yè)不得不轉(zhuǎn)而投向使用周期更長、后期維修服務質(zhì)量更高的國外工業(yè)機器人。

b.下游市場偏見

生產(chǎn)企業(yè)下游客戶的訴求是另一方面因素。高質(zhì)量的設備才能生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。

即使國產(chǎn)的設備能夠生產(chǎn)出相同質(zhì)量的產(chǎn)品，一家擁有國外高精密生產(chǎn)設備的企業(yè)，對下游客戶來說更具實力保證。

這樣的市場環(huán)境，倒逼著生產(chǎn)企業(yè)傾向于采購國外先進設備，來獲取下游市場訂單。

c.產(chǎn)品渠道相對缺失

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)不缺研發(fā)人才和政策支持，缺的是經(jīng)營人才和品牌推廣、渠道建設能力。

這一點和美國的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)較為相似。美國的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)實力相當強大，比如波士頓動力的研發(fā)實力實屬世界一流，但由于缺乏整機廠、品牌和渠道推廣，其工業(yè)機器人技術(shù)主要被應用于軍用和航天等特殊領(lǐng)域，通用領(lǐng)域市場發(fā)展并不完善。

盡管一直在提倡產(chǎn)學研相結(jié)合，加速技術(shù)轉(zhuǎn)化，比如以技術(shù)入股的形式，來明確核心技術(shù)和資金投入、運營投入的關(guān)系，實現(xiàn)資源的互補，進行企業(yè)化運作。

但實踐證明，真正能把多種要素關(guān)系處理好并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的項目，少之又少。

04

幾點思考和建議

德國“工業(yè)4.0”計劃，其特點是企業(yè)自發(fā)的，自下而上的升級過程。

相比之下，“中國制造2025”，則更傾向于自上而下的大變革。區(qū)別在于德國的規(guī)劃路徑中，現(xiàn)有資源如何整合是關(guān)鍵。國內(nèi)的智能化發(fā)展，更多的是如何執(zhí)行。

截止到目前，全國有67個產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局機器人產(chǎn)業(yè)（如表1），珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)、京津冀地區(qū)發(fā)展最為迅速。

這些地區(qū)出臺了一批人工智能產(chǎn)業(yè)扶持政策，但規(guī)劃思路相似，難以差異化發(fā)展。

表1 全國重點機器人產(chǎn)業(yè)園

對此，寧波該怎樣因地制宜發(fā)展工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)，我們建議如下：

a.產(chǎn)業(yè)政策向前沿技術(shù)傾斜

面對下一代技術(shù)布局，全世界都處在較為相似的水平，這是國產(chǎn)工業(yè)機器人的機遇。其核心就是由“孤”到“融”，實現(xiàn)人機協(xié)作。

第一步，高精度、柔順性。“工業(yè)機器人急需向人類‘學習’智能和柔順性”，要在操作靈活性、整體協(xié)調(diào)性、個性化服務等方面有一個真正的突破。

第二步，逐步“機器換人”轉(zhuǎn)變到“機器助人”、“工廠要人”和“智能學人”。現(xiàn)在的工業(yè)機器人需要固定其運動軌跡，來保證作業(yè)者的安全性。

而新一代智能工業(yè)機器人將采用聲吶、攝像頭或者其他物流網(wǎng)技術(shù)感知工作環(huán)境是否有人，如有碰撞會自動減慢速度或者停止運作。

中國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所研究團隊在人機協(xié)作方面，已有部分成果。建議我市相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策能夠?qū)η把丶夹g(shù)有更多的傾斜和支持，集中精力共同培育下一代工業(yè)機器人。

b.鼓勵切入細分領(lǐng)域，發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)作用

工業(yè)機器人技術(shù)發(fā)展最快的主要有兩類參與者：

一是設備制造或核心零部件企業(yè)，比如寧波中大力德公司，其特點是技術(shù)的通用、通產(chǎn)；

另一類，是終端產(chǎn)品制造企業(yè)，比如寧波舜宇光學，其特點是裝備研發(fā)基于行業(yè)特色工藝。

第二類參與者在工業(yè)機器人應用之路的探索成果，也同樣值得重視。

舜宇光學在實際生產(chǎn)中，發(fā)現(xiàn)國外的一流設備也無法滿足其高精度的生產(chǎn)需求。基于對自身生產(chǎn)工藝的深度了解和把握，舜宇已經(jīng)研發(fā)出了具有行業(yè)特色的高精度智能生產(chǎn)設備。下一步，舜宇期望能通過這樣的精尖技術(shù)，整合上下游資源，服務更多行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)。

除此之外，國外的大型機器人產(chǎn)品在家電、傳統(tǒng)輕工業(yè)等領(lǐng)域都可能會出現(xiàn)“水土不服”的情況。對于帶有行業(yè)特性的高端裝備，如何培育和推廣需要更多的實地調(diào)研和探討。

c.鼓勵拓展渠道，先“引進來”再“走出去”

未來三到五年內(nèi)，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)必會發(fā)生大規(guī)模的整合和洗牌，技術(shù)的和市場一條腿都不能缺。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年工業(yè)機器人行業(yè)兼并購大事件約61起。

2016年美的收購庫卡, 最大意義是獲得了庫卡的品牌和應用渠道，使國內(nèi)廠家的減速器、伺服電機、控制器可以得到工業(yè)機器人整機廠的支持。

南京埃斯頓作為全產(chǎn)業(yè)鏈的代表，也基本確立了外延式的發(fā)展路線。

核心部件收購英國Trio(全球運控前十大品牌供應商之一)；智能化方向參股意大利公司Euclid和美國Barrett Technology；系統(tǒng)集成方面則收購了普萊克斯、南京鋒遠和德國M.A.i。

這些收購標的規(guī)模都相對較小，除了整合難度大大降低外，更主要的是看中技術(shù)內(nèi)核和業(yè)務、銷售渠道的高度互補性，為企業(yè)實現(xiàn)“1+1 >2”的收購效應。

作為寧波企業(yè)進軍自動化的典型案例，均勝電子子公司德國普瑞以1430萬歐元收購德國IMA公司，已經(jīng)樹立成功榜樣。IMA公司在工業(yè)機器人細分市場處于全球領(lǐng)先地位，客戶包括汽車、電子、醫(yī)療和快速消費品領(lǐng)域的跨國集團。

這項收購，使得均勝電子在原有工業(yè)機器人項目基礎上，整合了具有全球競爭優(yōu)勢的生產(chǎn)、銷售、服務資源，正式邁入“工業(yè)機器人戰(zhàn)略”實質(zhì)性拓展階段。

類似均勝電子，以開放的心態(tài)積極對接優(yōu)質(zhì)企業(yè)，鼓勵并購式成長，也不失為培育方式之一。

d.穿針引線，建立企業(yè)和專家數(shù)據(jù)庫

信息不對稱，是阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展很重要的原因。舉辦論壇和峰會等，為企業(yè)家和專家坐在一起交流實際問題提供了機會。但接下去要思考的是，如何把集體面對面的關(guān)系轉(zhuǎn)化成一對一的交流，甚至保持常態(tài)化的聯(lián)系和信息互通。

政府在這個環(huán)節(jié)，應該發(fā)揮協(xié)調(diào)和整合作用。比如，主導或參與建立企業(yè)和專家資源庫或數(shù)據(jù)庫。一方面，使得政府在挖掘潛力企業(yè)等工作中更有效率；另一方面，也大大拉近了“產(chǎn)”和“研”的距離，加速成果轉(zhuǎn)化。

e.風險共擔、利益共享

首臺（套）重大技術(shù)裝備保險補償機制是保險的一個重大創(chuàng)新。但從調(diào)研結(jié)果來看，多種因素導致了其市場推廣的局限性。

一個原因是對于共保體內(nèi)的保險公司來說，重大裝備的試用有較多不確定性，風險收益配比不足以鼓勵保險公司對這項補償機制進行廣泛宣傳。

建議我市將工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)和保險公司同時納入風險公擔機制，并繼續(xù)擴大本土設備、本土應用的政策扶持。

一方面倒逼工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)進行技術(shù)改造、加強后期維護服務；另一方面，也能夠為生產(chǎn)企業(yè)爭取到本土市場應用試點。

另外，寧波雖是全國首個保險創(chuàng)新綜合示范區(qū)，但首臺（套）保險產(chǎn)品本身宣傳過于局限在幾家共保體內(nèi)的保險公司，缺乏市場宣傳，建議逐步放開各家保險公司參與渠道，積極引導社會力量傳播保險創(chuàng)新產(chǎn)品，讓更多的企業(yè)了解產(chǎn)品、使用產(chǎn)品。

f.積極與海外高校、研究機構(gòu)建立聯(lián)系，進行項目合作

香港將同內(nèi)地加強科技合作,成為國際創(chuàng)新科技中心。

寧波應借此契機，探索利用香港“寧波幫”積極聯(lián)系香港高校和研究機構(gòu)，在資金、項目、科研、人才等多方面展開合作。

在此之前，粵港澳地區(qū)憑著區(qū)位優(yōu)勢，已經(jīng)率先展開兩地合作。比如廣東東莞機器人產(chǎn)業(yè)培育方式就值得寧波學習和借鑒。

目前，東莞松山湖已經(jīng)培育起兩個較大的機器人生態(tài)圈，分別是采用傳統(tǒng)新型研發(fā)機構(gòu)模式的廣東智能機器人研究院生態(tài)圈和采用市場配置資源模式的松山湖國際機器人產(chǎn)業(yè)基地生態(tài)圈。

其中，松山湖國際機器人產(chǎn)業(yè)基地的成功，離不開李澤湘團隊的大力支持和孵化，其背后是整個香港科技大學為其提供人才、資金、項目的支撐，將兩地的優(yōu)質(zhì)項目落地園區(qū)、孵化于園區(qū)。

除香港科大外，香港中文大學、香港城市大學都在深圳設立了機器人產(chǎn)業(yè)研究中心，推出一系列成果、培育一大批人才。

寧波也要充分利用好“海外人才離岸創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”平臺。與國外大學展開合作或成立離岸研究室都是可選的方向之一。

德國卡爾斯魯厄理工學院（簡稱KIT）是國際公認的頂尖理工科大學之一，在自然科學和工程技術(shù)等領(lǐng)域享有盛譽。其信息系統(tǒng)技術(shù)研究中心重點研究機器智能、機器人及自動化技術(shù)等重大前沿問題。目前與清華大學、上海交通大學、北京理工大學、同濟大學、大連理工大學都有展開雙向合作。

據(jù)了解，德國有不少項目、研究院愿意與寧波企業(yè)展開雙向合作。

比如，在余姚召開的第五屆中國機器人峰會上，邀請來的張建偉教授，畢業(yè)于德國卡爾斯魯厄大學計算機系，主攻機器人方向，現(xiàn)為德國漢堡大學信息學科學系教授、德國漢堡科學院院士。

建議牢牢把握這些專家資源，通過深入接洽，積極挖掘雙向合作空間，把優(yōu)質(zhì)平臺和政策真正落到實處。

另外，建議我市及時出擊，對接臺灣工業(yè)技術(shù)研究院資源。該研究院除了電子光電系統(tǒng)有領(lǐng)先研究成果外，其機電與機械研究所在智慧機械與機器人及相關(guān)智能化領(lǐng)域都有成熟的研發(fā)成果值得交流和學習。

來源：國研東海分院